Привязываем контакт к компании

Подготовка списка контактов

1. Заходим в CRM - Контакты (ссылка)
2. Ставим фильтр Поле - ответственный - на себя

Рис. 1. Фильтрация списка контактов

1. Убеждаемся что в таблице выставлены поля Дополнительные сведения (рис.2, п.2) или Компания (рис.2, п.3). Если их нет, то идем в Настройки отображения таблицы (рис.2, п.1), выделяем галочками нужные поля (рис.3) и жмем "Применить".

Рис. 2. Вывод списка контактов в таблице

Рис. 3. Настройка списка "Контакты"

Поиск и привязка

• Делаем сортировку по одному из полей Дополнительные сведения (рис.2, п.2) или Компания (рис.2, п.3), просто нажав на их заголовок и отсортировав так, чтобы в начале были пустые значения этих полей.
• Если есть контакты с пустыми полями Дополнительные сведения или Компания. Тогда заходим в редактирование этого контакта (рис.4), на вкладке "Общее" в разделе "О контакте" находим поле "Компания" (рис.5)
  • Привязываем компанию к контакту (рис. 6), нажимаем "Сохранить"

Рис. 4. Настройка списка "Редактирование контакта"

Рис. 5. Поле "Компания"

Рис. 6. Добавление компании к контакту